فصل صعود با صندوق‌های اهرمی / تحلیل تکنیکال نماد اهرم

به گزارش اقتصادآنلاین، صندوق های اهرمی، ابزارهای مالی پیشرفته‌ای هستند که با استفاده از اهرم مالی به دنبال افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و دستیابی به عملکرد برتر نسبت به بازار هستند. این صندوق‌ها با استفاده از ابزارهای بدهی، موقعیت‌هایی را در بازارهای مالی ایجاد می‌کنند تا بتوان بهره‌وری بالاتری از سرمایه‌گذاری‌ها به‌دست آورد. این استراتژی اما به‌ویژه در شرایط نوسان بالا می‌تواند ریسک‌های زیادی را به همراه داشته باشد. عملکرد صندوق‌های اهرمی به این صورت است که از سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران به همراه بدهی‌های اضافه استفاده می‌کنند تا با پول بیشتر و اهرم در بازار حضور داشته باشند. برای مثال، یک صندوق اهرمی ممکن است با استفاده از اعتبار قرضی، حجم زیادی از سهام یا دارایی‌های دیگر را خریداری کند. هدف از این کار این است که بازدهی کل صندوق بیشتر از بازدهی خود دارایی‌ها باشد. به دلیل استفاده از بدهی و اهرم مالی، این صندوق‌ها می‌توانند نوسانات و ریسک‌های زیادی داشته باشند. در صورت بالا رفتن قیمت‌ها، بازدهی ممکن است بسیار بالا باشد، اما در صورت کاهش قیمت‌ها، زیان هم می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد. از این رو، صندوق اهرمی برای سرمایه‌گذاران با تحمل ریسک بالا مناسب‌تر است و نیاز به نظارت و مدیریت دقیق‌تری دارند. 

اهرم و اطلاعات کلی

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحدهای عادی)

این صندوق از نوع درآمد ثابت اما با تضمین سود هست. در این واحدها کسب سود حداقل ۳۰% و حداکثر ۳۱% سالانه تضمین شده است. تضمین سود در این صندوق توسط دارندگان واحد‌های ممتاز صندوق اهرمی کاریزما صورت می‌گیرد.

کارمزد مدیریت ۱ درصدی

این کارمزد تقریبی از نرخی است که بابت مخارج مدیریت صندوق پرداخت می‌شود. این مبلغ طبق درصدی از ارزش روز صندوق و به صورت سالانه محاسبه می‌شود.

ترکیب دارایی های اهرم و ۵ سهم برتر این صندوق به شرح زیر است:

تحلیل نموداری اهرم و سناریوی پیش رو

هر یونیت صندوق اهرم از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد الگوی اصلاحی شده و سه موج ABC را طی این مدت تکمیل کرد. از کف قیمت ۱۴۸۰ تومان شاهد شروع لگ جدید D الگو هستیم که هنوز ادامه دارد. هدف مهم پیش روی سهم دراین لگ صعودی محدوده ۲۲۳۰-۲۵۰۰ تومان است که با رسیدن به این قیمت ها انتظار یک ریزش موقت برای تکمیل موج E می رود.

نکات تکمیلی

• در حال حاضر NAV صندوق، ۸ درصد حباب منفی دارد.

• ۵ درصد از صندوق، طلا (گواهی سپرده شمش طلا و فزر) است.

• خودرو اثر خاصی در بازدهی اهرم ندارد؛ چرا که کمتر از یک درصد از صندوق در خودرو سرمایه‌گذاری شده است.

• از ۱۵ همت دارایی‌های صندوق حدود ۹۰ درصد متعلق به کلاس دارایی سهام است.

• اهرم صندوق (نسبت ارزش واحدهای عادی به ممتاز) برابر ۱.۲ است.

• بیش از ۲۰۰ نماد در پورتفوی صندوق وجود دارد.