مدیریت اختصاصی دارایی چیست؟

اقتصادآنلاین-فرزانه شهریاری؛ بهادر برهان، معاون سرمایه‌گذاری شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ترنج در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین عنوان کرد؛

«در سبدگردانی اختصاصی، برای هر سرمایه‌گذار به نام خودش کد معاملاتی مجزایی ایجاد می‌شود و این حساب به طور کامل متعلق به همان فرد است؛ به‌گونه‌ای که هیچ شخص دیگری نمی‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند.»

وی افزود: «مدیریت این سبدها توسط تیم‌های حرفه‌ای تحلیل، پورتفوی، اجرایی و حسابداری شرکت انجام می‌شود. این تیم‌ها دائماً بازارهای مختلف را از جنبه‌های گوناگون بررسی کرده و همان سطح از دانش مالی و تجربی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود به کار می‌برند، در مدیریت سبد هر فرد نیز اعمال می‌کنند.»

این مقام مسئول تأکید کرد که دامنه مشتریان ترنج از اشخاص حقیقی تا سرمایه‌گذارانی را در بر می‌گیرد که تمایل دارند در حوزه‌های خاصی همچون طلا، سهام، ابزارهای درآمد ثابت یا مشتقات مالی سرمایه‌گذاری کنند.  

او ادامه داد: «ویژگی مهم سبدهای اختصاصی این است که برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های رسمی یا نصاب‌های مشخص‌شده برای ترکیب دارایی‌ها وجود ندارد و استراتژی‌ها دقیقاً متناسب با نیاز و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار طراحی می‌شوند.»

به گفته وی، فرایند طراحی و اجرای سبد پس از مصاحبه‌های کتبی و حضوری با سرمایه‌گذار انجام می‌شود که طی آن میزان ریسک‌پذیری، اهداف و ترجیحات فرد مشخص می‌شود. وی افزود:  
«حتی در صورت نیاز، می‌توانیم از ابزارهای اعتباری یا معاملاتی مثل آپشن‌ها برای مدیریت بهتر ریسک یا افزایش بازدهی استفاده کنیم، چرا که کد معاملاتی کاملاً به نام فرد است و امکان بهره‌گیری از این ابزارها فراهم است.»

این مقام مسئول با اشاره به سبدهای متنوع شرکت ترنج در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد:  

«ما در حوزه‌ی طلا محصولاتی متناسب با سطوح مختلف ریسک ارائه داده‌ایم؛ سرمایه‌گذار می‌تواند مشابه بازدهی بازار طلا یا حتی بازدهی بالاتری را از طریق مشتقات و ابزارهای پیشرفته‌ به‌دست آورد. در حوزه‌ی سهام و ابزارهای با درآمد ثابت نیز سبدهایی طراحی کرده‌ایم که با استفاده از استراتژی‌های مشتقه و بدون ریسک، بازدهی بالاتری برای سرمایه‌گذاران محقق می‌کند.»

وی در پایان تأکید کرد:  
«در محصول سبدگردانی، مانند سایر محصولات ترنج، همواره تلاش کرده‌ایم تا بالاترین بازدهی ممکن را با رعایت اصول مدیریت ریسک و متناسب با نیاز هر سرمایه‌گذار فراهم کنیم. همچنین سرمایه‌گذار در هر زمان می‌تواند به منابع مالی خود، که در حساب شخصی‌اش قرار دارد، به سرعت و سهولت دسترسی پیدا کند.»